Dans une petite ville, M. Beaumont, en arrosant sa pelouse, est victime d'une crise cardiaque. Son fils Jeffrey, en allant visiter son père en convalescence à l'hôpital, trouve une oreille humaine dans un champ proche de la maison familiale. Poussé par la curiosité et un certain goût pour le mystère, Jeffrey va mener l'enquête avec sa petite amie Sandy pour découvrir à qui appartient cette oreille, et qui se dissimule derrière cette macabre histoire. Cette enquête va l'entraîner dans un monde sordide et pervers où évolue, entre autres cas particuliers, Dorothy Vallens, une chanteuse de cabaret psychologiquement perturbée...
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