Dans une ville industrielisée et polluée, Henry Spencer mène une vie sans histoire, jusqu'au jour où sa fiancée, Mary, accouche d'un bébé malformé monstrueux. Il se marie donc avec elle, mais ne supportant pas les hurlements incessants du bébé, Mary s'en va et laisse Henry seul avec l'enfant. Pendant les moments de répit que lui laisse son fils, Henry se met à rêver. Il ne tarde pas à sombrer dans la folie. Premier titre français : Labyrinth Man.
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