Après le massacre de Dogville, Grace se dispute à nouveau avec son père. Quand ils arrivent à Manderlay, Grace décide de le quitter. Les habitants de Manderlay sont des esclaves noirs, ce qui révolte profondément Grace. Celle-ci décide de leur redonner la liberté, mais la réaction des anciens esclaves est particulière, puisqu'ils ne semblent pas réellement contents de leur nouveau statut...
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